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马来西亚停工半个月

马来西亚总理3月16日宣布，决定3月18日至3月31日日起在全国范围内采取为期两周的更加严格的限制措施，加强新冠肺炎疫情的防控。

随着疫情趋于严峻，各国仿效大陆启动封城式管理，以杜绝疫情蔓延，马来西亚则有较多的电阻厂，除了出货受影响之外，因马来西亚政府加码要求产线停工两周，影响电阻供需。在马来西亚设有被动件工厂的包含奇力新旗下的旺诠、华新科，两家均为电阻厂，华新科的电阻厂为合并日本釜屋电机之后，间接掌握的产能，产能主力为车用电阻，稼动率已达满载水位；旺诠则为全球第三大电阻厂，马来西亚厂的产能占集团电阻产能约40％，农历年之后因应大陆厂区延迟复工，也尽力拉高稼动率达70％。据统计，目前在马来西亚设厂的被动组件企业包含华新科（电阻）、旺诠（电阻），以及日商村田（电感、MLCC）、铝电厂Nichicon、NipponChemicon、固态电容厂Panasonic等。其余被动组件厂包括日本村田，在马来西亚生产电感以及MLCC。电阻厂因高度整合，有合格产能的厂商不多，龙头厂国巨之外，仅旺诠、厚声、华新科、大毅是少数可以奥援的电阻厂，但产能差距极大，马来西亚停工两周无疑对紧绷的供给面埋下变数。

马尼拉封城一个月

菲律宾马尼拉自本月15日开始，封城一个月，由于全球前两大MLCC厂村田、SAMSUNG电机在菲律宾均布建为数不少的产能，比重各达15％、40％。菲律宾总统杜特蒂上周五宣布，大马尼拉地区将自本月15日开始封城一个月，直至4月14日，市内的海、陆、空运输将暂停一个月，菲律宾因应新冠状肺炎疫情采取断然措施，已经封锁十七个城市。SAMSUNG电机与国巨（2327）同为中阶MLCC大厂，同时也有为数不少产能供应集团SAMSUNG电子使用，产能主力在大陆天津、菲律宾，韩国当地生产的比率极低，在两地疫情爆发之下，天津厂、菲律宾厂的交货均受影响，业界认为，封城来得不是时候，如果是在平常时段，供需还有机会自然调整，但现在库存已空，吃紧的中容、低容规格以SAMSUNG电机、国巨为供货主力，随着EMS厂拉高大陆厂区复工率，后续MLCC供需恐更吃紧。被动组件产业花了十年挥别小厂林立时代，高度整合之后，已进入寡占阶段，全球前三大村田、SAMSUNG电机、国巨市占率分别为31％、19％、13％，前三大就囊括63％市场，前五大更拿下将近80％的市场，任一家供给收敛，都会对全球的用料产生重大影响。

市场是否真的缺货？

现在全球疫情蔓延，封城、停工导致原厂产能受损，市场开始缺货，炒货潮席卷而来，但是市场真的有那么缺货，终端真的有那么高的需求吗？针对这一问题，小易展开了问卷调查。

根据调查问卷来看，缺货吗？咨询了行业人士，说现在还好，没那么忙，你品，你细品，仔细品。市面上炒货倒是炒的比较利害，都怕买了砸在手里，说不准什么时候价格就回落了。市场好不好，要看终端，从调查结果显示，终端需求疲劳，需求量不高。但是菲侓宾以及马来西亚停工，封城，对产能确实有影响。影响有多大，可能会对某些料号有些起伏，相对来说，高容可能会涨，村田104涨的可能性比较大，但也说不准，低容涨价可能性不高。

以上调查的结果仅供参考，受疫情影响，市场行情瞬息万变，上午可能涨50%，下午跌的只剩裤兜。炒货需谨慎，谨防割韭菜！

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