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马来西亚停工半个月 被动件将涨?

易容网:2020-03-19阅读(2337) 声明:  转载请注明文章来源易容网   (www.mlcc1.com)

马来西亚停工半个月

马来西亚总理3月16日宣布,决定3月18日至3月31日日起在全国范围内采取为期两周的更加严格的限制措施,加强新冠肺炎疫情的防控。

随着疫情趋于严峻,各国仿效大陆启动封城式管理,以杜绝疫情蔓延,马来西亚则有较多的电阻厂,除了出货受影响之外,因马来西亚政府加码要求产线停工两周,影响电阻供需。在马来西亚设有被动件工厂的包含奇力新旗下的旺诠、华新科,两家均为电阻厂,华新科的电阻厂为合并日本釜屋电机之后,间接掌握的产能,产能主力为车用电阻,稼动率已达满载水位;旺诠则为全球第三大电阻厂,马来西亚厂的产能占集团电阻产能约40%,农历年之后因应大陆厂区延迟复工,也尽力拉高稼动率达70%。据统计,目前在马来西亚设厂的被动组件企业包含华新科(电阻)、旺诠(电阻),以及日商村田(电感、MLCC)、铝电厂Nichicon、NipponChemicon、固态电容厂Panasonic等。其余被动组件厂包括日本村田,在马来西亚生产电感以及MLCC。电阻厂因高度整合,有合格产能的厂商不多,龙头厂国巨之外,仅旺诠、厚声、华新科、大毅是少数可以奥援的电阻厂,但产能差距极大,马来西亚停工两周无疑对紧绷的供给面埋下变数。

马尼拉封城一个月

菲律宾马尼拉自本月15日开始,封城一个月,由于全球前两大MLCC厂村田、SAMSUNG电机在菲律宾均布建为数不少的产能,比重各达15%、40%。菲律宾总统杜特蒂上周五宣布,大马尼拉地区将自本月15日开始封城一个月,直至4月14日,市内的海、陆、空运输将暂停一个月,菲律宾因应新冠状肺炎疫情采取断然措施,已经封锁十七个城市。SAMSUNG电机与国巨(2327)同为中阶MLCC大厂,同时也有为数不少产能供应集团SAMSUNG电子使用,产能主力在大陆天津、菲律宾,韩国当地生产的比率极低,在两地疫情爆发之下,天津厂、菲律宾厂的交货均受影响,业界认为,封城来得不是时候,如果是在平常时段,供需还有机会自然调整,但现在库存已空,吃紧的中容、低容规格以SAMSUNG电机、国巨为供货主力,随着EMS厂拉高大陆厂区复工率,后续MLCC供需恐更吃紧。被动组件产业花了十年挥别小厂林立时代,高度整合之后,已进入寡占阶段,全球前三大村田、SAMSUNG电机、国巨市占率分别为31%、19%、13%,前三大就囊括63%市场,前五大更拿下将近80%的市场,任一家供给收敛,都会对全球的用料产生重大影响。

市场是否真的缺货?

现在全球疫情蔓延,封城、停工导致原厂产能受损,市场开始缺货,炒货潮席卷而来,但是市场真的有那么缺货,终端真的有那么高的需求吗?针对这一问题,小易展开了问卷调查。

根据调查问卷来看,缺货吗?咨询了行业人士,说现在还好,没那么忙,你品,你细品,仔细品。市面上炒货倒是炒的比较利害,都怕买了砸在手里,说不准什么时候价格就回落了。市场好不好,要看终端,从调查结果显示,终端需求疲劳,需求量不高。但是菲侓宾以及马来西亚停工,封城,对产能确实有影响。影响有多大,可能会对某些料号有些起伏,相对来说,高容可能会涨,村田104涨的可能性比较大,但也说不准,低容涨价可能性不高。

以上调查的结果仅供参考,受疫情影响,市场行情瞬息万变,上午可能涨50%,下午跌的只剩裤兜。炒货需谨慎,谨防割韭菜!


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